Ялта, 1927 год. Пока коллеги соревнуются за создание фильмов, посвященных годовщине революции, режиссер Борис Винтер намеревается снять грандиозный приключенческий фильм. Однако не все идет по плану: недостаточно средств, рискованные трюки, приводящие к травмам, во время съемок на набережной в море находят тонущего человека, а затем происходит убийство самой съемочной группы... Узнайте, что произошло, молодой оперуполномоченный Иван... Опарин проникает в ряды кинематографистов и понимает, что не все из них те, кем за себя называют…