Наш герой вновь попадает в параллельную реальность - на этот раз это 1938 год, но опять не наш год, а год разгрома большевиков... В России к власти пришла партия Конференции, в Объединенной Президент США Хьюи Лонг, в Германии, фюрер стремился завоевать мир. Виктор Ерёмин, инженер из современной России, стал пешкой в игре борющихся за мир великих держав. Он не ожидал, что его трансформация вызвана «альтернативным Советским Союзом 1958 года», устроенным специальными ведомствами. Он сам является частью операции по изменению другой реальности...