Валерий Пилаев - статский советник. В 1967 году миром правит благородная магия. Звуки рок-музыки слышны даже во дворце Ее Величества, а отечественные «Волги» успешно сражаются с американскими «Понтиаками» на ночных улицах. Очередная дикая гонка по Санкт-Петербургу закончилась трагедией. Врачи и терапевты приговорили юного князя Горчакова к смертной казни, а его чудесное спасение они объяснили внезапным пробуждением Дара. Но даже магия предков не может объяснить, почему полностью изменились привычки и вкусы этого парня.. и откуда взялись его странные сны о местах, откуда он никогда не был.