Валерия Вербинина – время московское. Москва, 1939 год. Блеск и нищета молодого советского государства. Коммунальные квартиры, общие кухни, печи-примусы и ссоры, очереди за спичками и мылом. Рядом с ним - сияющие огни страны: невероятная роскошь элиты, шампанское и икра, а не советский стиль красивых дам в норковых шубах и курящих сигары "товарищей".. на этих роскошных ужинах. Советская элита понесла потери: одна за другой умирали знаменитости, репортеры ТАСС, фотожурналисты, переводчики международных туристических газет, а убийства пытались скрыть от общественности. Почему? Потому что в СССР не было преступности или совсем по другой причине? Лучшие агенты МУРа прилагают все усилия, чтобы выследить ночного душителя, но причем здесь он?