В этом мире магия заменила технологии, и люди больше не являются венцом творения. Мир, в котором власть перешла к высшей расе, а несогласные живут внизу – как в прямом, так и в переносном смысле. Не сотовый телефон, а амулет, не имплант, а талисман, не автомат, а боевая палка. Лэнс ВандерТут — частный детектив. Согласившись вернуть сбежавшую девушку домой, он даже не представляет, что вскоре за ним будут охотиться все – от охранника-эльфа до Красного Ангела. Серия событий затянула его в водоворот, и он не смог выбраться. Многое зависит от того, добьется ли он успеха.