Небесный эфир пронизывает все существующее, делая возможной саму жизнь, но этот невидимый элемент не может исправить человеческую природу: от сотворения мира до настоящего времени люди продолжали лгать, убивать и предать. Филип Олеандер фон Черен также не был образцом добродетели, несмотря на его усилия отличить колдунов и знатоков сверхъестественного от ученых. Магистр расследований день и ночь вооружен пистолетом и палочкой, наполненной колдовскими формулами, а его помощникам не чужды нарушения закона, использование клинков и заклинаний. Но оружие не может разорвать паутину заговора других. Доказательства исчезают, свидетели умирают, время утекает сквозь пальцы, и остается только следовать за разгадками заговора и надеяться на шанс действовать.