Мир, в котором происходит действие романа, находится под властью могущественных демонов из-за падения Бога Света. Всем разумным существам было запрещено развивать технологии, поэтому прогресс остановился. Но в этом мире есть волшебство. Главный герой — брошенный мулат, живущий в деревне, жители которой такие же, как он. Было одно разительное отличие: он с детства ассоциировался с небывалым успехом – во всем он далеко опережал своих сверстников. И перед глазами героя время от времени появляются странные слова... Что все это значит? Ответ есть в книге.