Юрий Кожин, только что вернувшийся из свадебного путешествия с Натальей, едва не закончившегося трагедией, рассматривал привезенные им сувениры. Его внимание привлекла полустертая уйгурская надпись на раме старинного неаполитанского зеркала. Чтобы разгадать тайну зеркала, наши герои оказываются.. в чужой и пустынной степи... На краю пустыни Руси, лето 1571 года... Безжалостный темный террор Ивана Преторианца Гвардия и турецкий визирь Эр, пожар Москвы и осада Пскова шведами, плен, исцеление шведского короля и его последствия, угроза помещения на полки…