Горячий ветер быстро подул с юга, прогоняя суровую зиму и принося с собой крылья Черной Смерти. Таинственный темный кузнец зажег в своей кузнице огонь рока, в Школе Хранителей собираются зловещие тени, и приближается час могилы.
Людвиг, Гертруда, Проповедник и Страшила оказываются на перепутье своих времен, вынуждены выбирать пути, ведущие их к гибели.