Павел Корнев – выдающийся прелюдия. Когда Леопольд Орсо был назначен детективом-констеблем детективной полиции Нового Вавилона, он и предположить не мог, что отныне ему придется гоняться за суккубами, изгонять нечистую силу и охотиться на оборотней. Но даже несмотря на то, что его новая работа становится нормой, он все еще содрогается, вспоминая свое первое расследование дела Кровавого Дерева. Вторая империя была огромной, с военными дирижаблями, парящими в небе, и линкорами, бороздящими воды, но основой могущества страны была промышленность. Когда на одном из заводов начинают пропадать рабочие, для расследования вызывают столичную сыскную полицию. Но сыщики понятия не имели, что оживит едкий дым из фабричных труб…