Павел Корнев - спать. Неовавилон был столицей могущественной Второй империи. Над городом парят дирижабли, по железнодорожным путям мчатся паровозы, а из заводских труб валит дым. Однако примат науки не является безусловным. Магия не исчезла из мира, она по-прежнему растворена в крови тех, кого называют Сияющими. Принять это нелегко убежденным механистам, но они не в силах изменить установившийся порядок вещей. Со смертью королевы-матери все могло измениться, и прославленный Леопольд Орсо ощущал перемену в воздухе яснее, чем кто-либо другой. Его тянут в далекие страны, но темное прошлое заводит его в смертельную ловушку. Невозможно заранее предсказать, утянет ли водоворот будущих событий этого неугомонного дворянина на дно или толкнет его на невообразимые высоты. Есть ли еще куда-нибудь, где я могу его выбросить…